Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают без права восстановления. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Между ними зарождается чувство, которое становится единственным светом в мрачной действительности.
Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди персонажей романа появляется загадочный Воланд, чей образ он создаёт под впечатлением от знакомства с иностранцем, поразившим его своей необычностью и глубиной. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой в разворачивающейся истории.